+7 (495) 607-22-76

+7 (916) 157-54-95 Понедельник - Пятница: 8:30 - 20:00 

Кто такой Финансовый консультант в сфере личных финансов?

В нашей стране финансовый консультант – развивающаяся, престижная и перспективная специальность. Финансовый консультант, прошедший обучение в компании «ПЛАН-Лайн», обладает передовыми знаниями, владеет новейшими технологиями, инструментами и профессиональной интуицией в области персонального финансового планирования. Специалист получает сертификат и разрешение на право ведения данного вида деятельности!

Учебный центр

Преимущества обучения финансовому консультированию в ПЛАН-Лайн

  • Мы готовим реально практикующих финансовых консультантов с перспективами карьерного роста, трудоустройства или открытия ИП
  • Каждый начинающий обучение новичок прикрепляется к опытному наставнику, который заинтересован привести новичка к результату – практике консультирования и созданию собственной клиентской базы
  • Мы одни из первых в России начали обучать финансовых консультантов и оказывать содействие в создании их личных брендов
  • За 15 лет работы учебного центра мы подготовили сотни финансовых консультантов, которые работают в Москве, Тюмени, Ярославле, Великом Новгороде, Киеве, Нижнем Новгороде, Барнауле, Новосибирске
  • Успехи практикующих финансовых консультантов поощряются ценными бизнес-сувенирами, подарками и зарубежными турами в Европу и Китай.

Особенности обучения финансовому консультированию

Учебный центр ПЛАН-Лайн является постоянно действующей структурой в России и СНГ, выпускающей практикующих финансовых консультантов.

Методы обучения

В отличии от многих других профессий обучение финансовых консультантов не может всецело опираться на изучение теории и литературы. Обучение строится на «живых материалах» успешных российских и зарубежных финансовых консультантов.

Используются следующие методы обучения:

  • лекции, семинары и групповые дискуссии в аудитории;
  • разбор конкретных примеров из практики финансового консультирования, поиск наилучших решений, анализ типовых ошибок консультантов, разбор «трудных» случаев;
  • взаимообучение – предполагает обмен собственными методиками, разработками, личными подходами между более опытными финансовыми консультантами и новичками;
  • групповые и индивидуальные упражнения по отработке навыков ведения консультации с клиентом;
  • учебные и практические деловые игры с заданными ситуациями и проблемами и поиском решений;
  • индивидуальные (с персональным наставником) тренинги, представляющие собой «репетиции» поведения и действий в ожидаемых на практике ситуациях;
  • «полевые» работы, т.е. консультационная практика с клиентами в присутствии персонального наставника;
  • выездные конференции и обучающие семинары.

Программа обучения финансовому консультированию в ПЛАН-Лайн

  • Введение в профессию финансового консультанта, история возникновения и современное состояние рынка финансового консалтинга, перспективы развития в России и СНГ
  • Финансовая система и современный рынок финансовых продуктов (пенсионное обеспечение, страховая защита, инвестиции и риски, банковские услуги)
  • Основы управления личными финансами, бюджетирование (учет финансов), структура активов и пассивов, защита доходов, работа с целями, сроки и способы достижения, пенсионные аспекты, оптимизация семейного портфеля
  • Этика финансового консультанта, мировой опыт и российские реалии
  • Процесс консультирования, стандарты взаимодействия с клиентами, психологические аспекты
  • Организация бизнеса финансового консультанта, бизнес-планирование, инструментарий, правовые и налоговые аспекты
  • Методы, программное обеспечение и построение технологических процессов современного финансового консультанта
  • Развитие бизнеса финансового консультанта, создание канала продаж, маркетинг, построение личного бренда